Сделки слияние и поглощение, создание совместных предприятий и стратегических альянсов, за последнее десятилетия стали привычными для экономики Беларуси. Слияния и поглощения позволяют достичь многих стратегических целей: выйти на новый рынок через приобретение действующей компании (готового бизнеса); приобрести дополнительные активы для целей горизонтальной/вертикальной интеграции; провести реструктуризацию бизнеса и продать непрофильные либо не эффективно используемые активы.

Предлагая комплексные услуги в области сопровождения сделок слияния и поглощения, мы поможем выявить, оценить и минимизировать риски при покупке готового бизнеса, организовать переговоры, структурировать и провести сделку.

Советник при сделках слияния и поглощения (M&A) и покупке готового бизнеса

  • Аналитическая поддержка: маркетинговый анализ отрасли, выявление тенденций и перспектив.
  • Поиск готового бизнеса с заданными характеристиками.
  • Разработка финансовых моделей, оценка стоимости бизнеса / актива для целей слияния и поглощения.
  • Проведение due diligence. Выявление и минимизация рисков.
  • Повышение капитализации компании: определение возможных вариантов реструктуризации, приведение отчетности к международным стандартам.
  • Поиск инвесторов, заинтересованных в покупке бизнеса, проведение презентаций проекта для инвесторов.
  • Подготовка предложений по условиям финансирования инвестиционных проектов.
  • Проведение и поддержка переговорного процесса, в том числе с обоснованием цены.
  • Структурирование сделки слияния и поглощения (M&A) с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке.
  • Консультирование по вопросам соблюдения корпоративного, антимонопольного и налогового законодательства при совершении сделок с акциями/долями в уставном капитале.

Сопровождение сделок слияния и поглощения, покупке бизнеса

Для успешного исполнения сделки M&A (покупка готового бизнеса) требуются знания и квалификация специалистов разного профиля, а самое главное – необходим практический опыт. Обладая соответствующим опытом, необходимой методологической базой и пониманием стратегической важности сделок M&A, мы помогает инициаторам проектов получить от сделки запланированный результат.