Инвестиционный меморандум – это документ для внешнего пользования, который должен продемонстрировать потенциальным инвесторам и кредиторам уникальность проекта или бизнеса. Акцент в инвестиционном меморандуме делается на описании бизнес-идеи и компании, которая ее реализует. На основании этого документа инвестор принимает решение о дальнейших переговорах об участии в проекте, условиях финансирования бизнеса и др.

Инвестиционный меморандум - документ, который призван убедить инвестора в перспективности предложенного проекта или идеи. Потенциальный инвестор, анализируя данный документ, будет понимать, насколько реалистичен проект, когда, сколько и для каких целей необходимо будет вкладывать деньги, когда проект начнет приносить доход.

Инвестиционный меморандум: содержание и разделы

  1. Резюме и предложение инвестору. Краткое изложение информации о деятельности предприятия. Предполагаемое использование инвестиций.
  2. Общая информация о компании. Историческая справка. Тип собственника и юридическая структура: акционерный капитал, список основных держателей акций. Дочерние предприятия и другие инвестиции предприятия.Структура активов и обязательств компании. Финансовые показателя деятельности предприятия за предыдущие периоды.
  3. Менеджмент и персонал. Генеральный директор, члены Совета директоров, руководители основных подразделений. Организационная структура менеджмента. Общие данные по персоналу: количество работающих, размер заработной платы и др.
  4. Производство: продукты, работы и услуги. Объем производства и производственные затраты. Особенности технологического процесса. Сырье и основные поставщики.
  5. Маркетинг и реализация продукции. Обзор рынка, занимаемая доля, рыночные тенденции и перспективы. Анализ конкурентов. Стратегия маркетинга и достигнутые результаты. Существующая и новая продукция.
  6. Анализ рисков проекта. Возможные сценарии развития событий, вероятность проявления рисков. Предложения по управлению рисками.

Как подготовить инвестиционный меморандум:

  • Не перегружать инвестиционный меморандум данными и информацией - рекомендуемый объем всего документа 5-8 страниц.
  • Для наглядности разнообразить презентационные материалы понятными схемами, графиками.
  • Продумать возможные и наиболее вероятные сценарии переговоров с инвесторами, спрогнозировать сложные вопросы, которые могут поступить от инвестора, и предварительно подготовить ответы на них.
  • Провести две-три пробные встречи с "не ключевыми" инвесторами, подвести по ним итоги, на основе которых можно будет внести корректировки в документы, представляемые инвесторам, и в сценарии общения с ними.

Предлагаем услуги по разработке инвестиционного меморандума и подготовке презентации бизнес-проекта!